01. Acquiesce
02. Underneath The Sky
03. Talk Tonight
04. Going Nowhere
05. Fade Away
06. The Swamp Song
07. I Am The Walrus (live)
08. Listen Up
09. Rockin Chair
10. Half The World Away
11. (It s Good) To Be Free
12. Stay Young
13. Headshrinker
14. The Masterplan
Al año siguiente, salió The Masterplan, un compilado de lados B. Mientras se disponían a grabar su cuarto disco, Bonehead y McGuigan abandonaron el grupo y fueron reemplazados por Andy Bell de Ride y Gem Archer de Heavy Stereo.
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